唐僧师徒告别了钦法国国王,出城向西继续赶路。悟空把昨天晚上如何让国王皈依佛门的事说了一遍,师徒们都笑得合不上嘴。说笑间,他们走进一座巍峨的大山中,忽然一阵风刮过,尘土飞扬,烟雾弥漫。
悟空害怕出事,就让师弟保护师父,自己驾着云登到空中,向下观看。只见一个老妖领着三四十个小妖在那里喷风吹沙。悟空心想,干脆让八戒去打这一仗,赢了算他一功;如果被妖怪捉住,自己再去救他,也好显出本事。
悟空跳下云,转念一想:八戒最爱偷懒,若说去捉妖怪,十有八九不会去,只是有些嘴馋,好吃东西,不如哄他一哄,看看情况如何。打定主意后,悟空骗八戒说烟雾是因为前面有户人家在蒸米饭和馍馍。八戒贪吃,忙找借口说要去给马找些嫩草。悟空心中暗暗高兴,悄悄地嘱咐他:“那饭只给好看的吃,你这么丑,肯定不给你。”于是八戒变成个胖和尚走了。
八戒一去,刚好闯进妖怪摆的圈子阵中,被小妖围住,拉拉扯扯地往洞里拖。八戒这才知道上了悟空的当,变回原形,拿出钉耙就是一阵乱打。老妖听到报告,立刻抡起一根铁杵,奔到洞外,两个人就在山坳里打了起来。
悟空见八戒这么长时间不回来,就拔根毫毛变了个分身,陪着师父和沙僧,真身驾云来到山坳里。见八戒和妖怪正在交战,已经渐渐落了下风,悟空心中一急,便高声叫道:“八戒别慌,老孙来了!”八戒一听,立时来了精神,没几下就把那群妖怪打败了。
悟空也不理他,掉头回到师父跟前。不一会儿,八戒回来了,把刚才遇到妖怪的事告诉唐僧。悟空鼓励八戒,让他做开路先锋,八戒想那妖怪的本领跟自己差不多,就答应了。于是,师徒四人便一路进了山里。
再说那妖怪打了败仗,垂头丧气,又听一个狮驼洞逃来的小妖讲了孙悟空的厉害,就更加不敢下手了。这时一个小妖出了个主意:选三个会变化的小妖,变成老妖的样子,分别缠住悟空、八戒、沙僧,老妖则去捉唐僧。老妖一听,十分高兴,立刻选出三个小妖,变成老妖。
唐僧师徒来到妖怪埋伏的地方,一个假老妖从路旁跳出,直奔唐僧。八戒忙拿出钉耙,和妖怪一来一往打了起来。唐僧等人又向前走了不远,草丛里又跳出一个妖怪来捉唐僧,悟空急忙挥棒打去。
沙僧保护着唐僧继续向前走,山背后又跳出一个老妖,沙僧拿杖和妖怪打起来。这时真老妖在半空中见唐僧一个人在马上,便伸出五爪钢钩,将唐僧一把抓住,一阵风过后就不见了。
悟空在草坡下打败小妖,急忙回到路旁,只见白马和行李,却找不到师父。悟空连忙牵着马,挑着担,满山头找师父。一会儿,八戒、沙僧先后跑了回来,三人凑在一起说明了情况。悟空气得暴跳如雷,叫道:“中计了!”
兄弟三人猜想妖怪肯定在这山里,就进山寻找妖洞。走了二十来里,见悬崖下有一座洞府,悟空急忙跳到跟前,见洞门紧闭着,门上的石板上有八个大字:“隐雾山折岳连环洞。”八戒见了,举耙就把石门打烂了。
守门的小妖急忙跑进去报告老妖,老妖的先锋又出了一个主意,用柳树根砍成人头的模样,喷上血,叫一个小妖用盘子端到门口,对悟空说:“大圣爷爷,你师父被我大王捉进洞吃了,只剩下个头。”
那小妖说完,从门洞里扔出个头来。八戒一见哭了起来,悟空说这是个假人头,拿出金箍棒,扑的一下就打烂了。八戒见是个柳树根,忍不住骂起来:“拿柳树根骗你猪祖宗!”
小妖战战兢兢地跑进去报告老妖。老妖在洞里大声说自己已经把唐僧吃了。悟空信以为真,不由落泪,八戒、沙僧也放声大哭。
兄弟三人哭了一阵,悟空让沙僧看守行李和马匹,自己带上八戒去杀妖怪,给师父报仇。
悟空和八戒来到妖洞前,连声叫道:“还我师父来!”老妖没有办法,只好带领小妖杀出来。悟空知道师父是被老妖害死的,杀气腾腾,举棒就打;八戒举耙也向妖怪的先锋冲过去。
那先锋带领小妖围上来,双方打了好久不分胜负。悟空见小妖太多,就使个分身法,拔下一把毫毛嚼碎喷出去,变成一群小悟空打过去。那一二百个小妖顾前不顾后,败回洞里。
悟空和八戒紧追不舍。八戒的钉耙上下挥舞,碰上的小妖不是九个血洞,就是被打成肉泥,吓得老妖刮起一阵风,逃回洞里。先锋不会变化,被悟空一棒打倒,现出原形,原来是个铁背苍狼怪。
老妖逃回洞后,忙叫小妖搬石挑土,把前门堵死。悟空收回毫毛,和八戒追过来,八戒用耙拼命打那洞门,洞门却纹丝不动。悟空猜想门肯定是堵死了,便叫八戒去沙僧那儿等他,自己绕到山后去寻找老妖的后门。
悟空转过山坡,听到潺潺的水声,循着水声找过去,是一条山涧。山涧边有道门,悟空猜想肯定是妖怪的后门,就变成个水老鼠,从门旁的水沟钻进洞里,一直到天井,跳出沟,又变成个有翅膀的蚂蚁,到处寻找老妖。
他展开双翅一直飞到中堂,听见一个小妖跑进来向老妖报告:“孙悟空、猪八戒和沙僧真的认为唐僧已经死了。”悟空一听这话,知道师父还没给吃掉,心中暗暗高兴,决定先去找师父。
他见中堂旁边有个小门关得很紧,就从门缝钻进去,原来是个园子。他飞到园子深处,见一棵大树下绑着两个人,其中一个正是师父,忍不住变回原形,上前叫了声“师父”,把老妖的诡计说了一遍,让师父再忍耐一会儿。
悟空又变成蚂蚁飞回中堂,听见老妖正在和小妖商量怎么吃师父,十分生气,便拔下一把毫毛嚼碎喷过去,变成无数个瞌睡虫,钻进众妖怪的鼻子里。一会儿,妖怪们全都呼呼地睡着了。
悟空变回原形,打破旁边的门进到园子里,解下师父。绑在树上的另一个人也求他相救。唐僧告诉悟空他是个樵夫,家里还有年迈的母亲要靠他一人奉养。于是,悟空也给樵夫解了绳索。三人走出后门,爬上石崖,过了山涧,朝八戒、沙僧那儿走去。
悟空把师父送到八戒、沙僧跟前。八戒、沙僧见师父安然无恙,不禁喜极而泣。悟空回到妖洞,把老妖四肢捆住,用金箍棒挑着,扛在肩上出了后门,又叫樵夫和八戒找了些柴扔进妖洞,点上火,一会儿,众小妖连同妖洞全都化为灰烬。
八戒一耙打死老妖,妖怪现出原形,原来是个豹子精。樵夫为了感谢唐僧师徒救命之恩,恳求他们去自己家中做客。唐僧师徒欣然前往。樵夫的母亲知道他们是儿子的救命恩人后,忙磕头感谢,并准备斋饭款待他们。